武当紫霄宫后山有一块宝地，名曰聚云居，里面住着一个绝世高手龟仙人，和他的徒弟蒋师莫。

龟仙人把蒋师莫从小带到大，教他习武练功、琴棋书画，他们与世无争，隐居仙山。

然而一则江湖传言打破了祥和的聚云居，武林高手和奇能异士们纷纷前来挑战龟仙人，都想争夺宝物“玄阴沉木”。

龟仙人知道此物的威力，一旦落入歹人手中，江湖必定大乱。

挑战者们都被龟仙人拒之门外，蒋师莫在比试中认识了不少奇能异士，这其中还有他的父亲——龟仙人的师弟，他此时已被心魔附体。

蒋师莫不识自己父亲，比试中还在好奇为什么他也会......