遭人追杀的源九郎和武藏坊弁庆于深山之中偶然遇见了名为黑蜜的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 

在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。

身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。

然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。

三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。