日本室町时代中叶，当权的幕府威信锐减。野心勃勃的醍醐景光，为了成就霸业，而将尚未出生的儿子百鬼丸献祭给48个魔神，他和妖怪定下约定，取走了包括眼、耳、口、鼻等在内的48个器官。

一出生就缺少器官部位的百鬼丸，被抛入河中，后来为医生养父所救，替他制作了义眼、义肢等补足了身上缺失，并命名为百鬼丸，抚养他长大。

为了摆脱自己被诅咒的命运，夺回身体的每一个部分，百鬼丸向占有自己器官的48个魔神宣战，离家踏上征战之旅。

在寻找魔神的旅途上，百鬼丸遇到了自称“侠盗”的多罗罗，为了得到百鬼丸手中的宝剑，多罗罗跟随他一起踏上旅程。