阿狸陀武艺超卓，但遭师兄桑剎陷害，被迫带着 十岁儿子浪迹天涯。

途中，认识卖艺女子脱脱儿及武艺高 强布族儿，接着更发展一段三恋情。

此外，金翅皇朝君主夫甫因失去四件宝物，而变得苍老衰弱，并遭桑剎软禁; 夫甫唯托狸觅回宝物，一切激烈的武林斗争随即展开，而最后夫甫竟自揭外星 人之身份……