马啸天原为一富家子弟由于不满封建制度的条规和被卷入刺杀官员的事件中，便与仆人一起离开父母生活。

从小娇生惯养的他在社会上难以生存甚至于给人拉黄包车为生。

而女友孙小东在上海夜总会唱歌以她甜美的歌喉渐渐在上海滩走红。

而马啸天心中也渐感自卑。