清朝末年，世道纷乱。

八旗子弟乌世保没能袭得爵位，终日走街串巷，游手好闲。

某天在天桥一带，他遇见当年府上的旗奴徐焕章。

徐小人得志，趾高气扬，被世保当街训斥，从此种下祸端。

及至八国联军杀入北京城，徐因会说几句日语当上侦缉队队长，遂公报私仇，将世保定下死罪。

乌妻四处奔走，令世保暂脱一死。

坐牢期间，世保结识古月轩鼻烟儿壶制造名家聂小轩。

聂为免手艺失传，将一身绝学过给世保。

不久，世保重获自由，却得知妻子受辱自尽，家破人亡。

最终他住进师傅家中，与师妹柳娘共同继承了古月轩的手艺......