内衣厂老板曹财利为兽性欲特强，每晚皆要有美相伴，常命神通道人，以法术迷倒男子，供他泄欲。

曹对厂内之设计师宝莲情有独锺，但宝莲对他不加理睬，曹遂向神通求助，神通施法则曹之元神出窍与宝莲交欢，曹欢愉不已。

淑姬乃学法之人，见宝莲神色便知她于睡梦中被奸。

淑姬施法使曹之元神不克不及再接近宝莲，神通大为盛怒，遂向淑姬施金蚕蛊，淑姬中蛊而亡。

其姊素姬一算之下算出淑姬命不该绝，将淑姬魂魄招回使她转生。

神通怒形于色，相约素姬一斗，二人苦斗不下......