神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。

而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。

其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容……