朱莉与爱德华这对关系疏远的母子，在风景如画的希腊小岛上重聚。可爱德华不知道的是，朱莉其实是一名退隐的杀手，更麻烦的是，朱莉过去的同伙也没有收到她金盆洗手的通知。

Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。 在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。