遭受气候变化破坏的后末世，社会的方方面面都受到严格控制。一对夫妇想要生孩子，一名女性评估员前来对他们进行为期7天的审查，确定是否合格，此事却演变成一场噩梦。

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阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击..

一名男子在头部受到撞击后醒来，却发现自己不仅身处1927 年，还跟臭名昭著的强盗头子长得一模一样，于是决定好好利用这个机会。