二次世界大战期间，性格孤傲冷僻，拒人于千里之外的作家爱丽丝独自隐居在英国南方的海边悬崖旁，苦心钻研以科学理论推翻魔法的存在。

某日，一名从伦敦战区避难而来的男孩法兰克闯入她的独居生活，百般不愿的爱丽丝对法兰克极为冷漠、消极，在朝夕相处下，法兰克的天真与单纯却逐渐瓦解爱丽丝封闭的心房，也唤醒她深埋心中的秘密—那年夏天，她与旧情人所共度的美好时光……