1935年，一列哈尔滨到上海的火车上，刚从日本回国的方云去和好兄弟高文斩以及女扮男装的沈如画，合力炸毁了火车上的日军军火，并阴差阳错拿到了日军特务名单。

不断有日本被暗杀，导致日军放不敢轻举妄动，使日本人在共产党内部安插特务的阴谋落空。

川岛云子和高文轩同时加入黑龙会后，行事大胆，手段狠辣而凶残，为达目的不惜一切代价，很受黑龙会头目川岛熊一的器重，联手川岛云子几番陷害方云天，并使他成为为政府军队制造假药的罪魁祸首，市场上不断有药品脱销，为了弄清真相，方云天不断深入调查，得知日本正在秘密计划行动，并制定了详细计划，代号“天皇计划”的目的是，为了迅速占领整个上海，作为秘密军事指挥中心，进一步侵略中国。

设法引开日本人注意，从而盗取到密电母本以及“天皇计划”原文件并送到共产党处，成功的制止了日本的“天皇计划”。