1931年“九·一八事件”后，赵丹经郑君里介绍加入了“左翼剧联”。校庆导演李萍倩欣赏赵丹的表演，遂请被停学的他拍电影。
　　《琵琶春院》、《姊妹花》……赵丹的表演有了质的飞跃。成了明星的赵丹与伙伴朱今明、钱千里及同学积极参加剧联活动。金山带赵丹去观摩陈凝秋和袁牧之的表演，赵丹发誓要创造自己的表演体系。同时，赵丹经金山介绍，认识了叶露茜。赵丹向小叶求婚，遭到叶父的强烈反对。拍摄《上海二十四小时》过程中，特务们砸场，赵丹等人奋力反抗受伤，送到叶父医院抢救，得到叶父的赞赏。
　　在左翼剧联的活动中，赵丹认识了聂耳，二人一见如故。金山、赵丹等人组织了“上海业余剧人协会”，排演《娜拉》，金山启用新人蓝苹。
　　1936年春，赵丹、顾而已、唐纳三对新人举行了集体婚礼，在六和塔下拍下了举世闻名的照片。
　　袁牧之召集赵丹、魏鹤龄等人拍摄新片《马路天使》，并大胆启用新人周璇。
　　淞沪抗战。在田汉的号召下，金山、赵丹等纷纷报名参加。赵丹、叶露茜离开十一个月大的赵青，投入到抗日救亡运动中去，一路向南聚集在武汉，并得到了周恩来和郭沫若的接见。
　　汉口沦陷。各个抗日救亡演剧队撤到重庆。这年，赵丹有了第二个孩子苗子。偶然机会，赵丹被《盛世才与新新疆》的六大“进步政策”所吸引，决意带家人同王为一夫妇、朱今明夫妇、徐韬夫妇前往新疆。赵丹梦想出国深造学习表演体系，等待他的却是四年牢狱之灾。周恩来得知此事，派阳翰笙追赶。叶露茜奔波营救赵丹，却被盛世才骗回了重庆。得知赵丹等人惨死于狱中的消息，在金山的劝说下，叶露茜等人改嫁。