由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。

導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。

故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒對付孫悟空師徒。

紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空，後幸得觀音命龍女協助悟空救回唐僧等人，更將紅孩兒點化，收其為觀音身邊的善才童子。

此片弘揚回頭是岸的大道理，發人深省。