黑衣人突袭四大圣僧，要抢夺封印了百年的覆雨剑，怒蛟帮帮主浪翻云出手阻止，并推测蒙古第一勇士庞班已重出江湖。圣僧等在树林遇见燕王府侍从韩柏，嘱柏将剑保藏后便随即死去。孤儿风行烈对刚认识的靳冰云一往情深；云送香囊给烈，让他载着随身的玉佩。慈航静斋弟子秦梦瑶奉师傅言静庵之命，下山寻找失踪多时之师姐云；瑶在树林遇上烈。瑶与烈在魔师山见云被绑，烈冲上前，为云挡了庞一箭。浪见柏得剑，要开赏剑大会。云在市集遇见柏，主动结识他……