蒲松龄生长于济南的年画世家，自小聪明，蒲父对他寄望甚殷，希望他继承家业，惟松龄却误解父亲与官商勾结，不愿成为他的棋子。

捕快高喆(陈锦鸿饰)是松龄的好兄弟，二人均对贪官污吏痛恨不已。

一次，二人追查狐妖作怪的传言时，松龄险遭凶徒毒手，幸危急之际得神秘女子令狐小翠出手相救，原来小翠竟是来报恩的狐仙，不通世情的小翠更渐对松龄萌生爱意。

其后，蒲家工场为赶制年画，请来大批女工，其中一个新女工柳心如千里迢迢由乡下来到济南，寻找姊姊柳心妍的下落，她怀疑松龄就是当日辜负了姊姊的人……