讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走的故事。她唯一的心愿就是与自己半人半兽的小女儿相依为命，在女儿被人类残忍的杀害之后，她除了复仇还是复仇。