这是一个故事，也是三个故事。1964年，在马德里的一间修道院，两个男孩，一个神父。伊拿秀和昂力克在球场上惊鸿一瞥，情订于戏院的黑暗之中，却遭校长曼奴鲁神父揭发。为保昂力克不被逐出校，伊拿秀向曼奴鲁奉上无邪的身体……1977年，变了性的伊拿秀化名撒哈拉，在夜总会献唱之余也进行骗财勾当。某晚，上钓的居然是昂力克。翌日，伊拿秀重临修道院勒索曼奴鲁神父，岂料神父锁上房门……1980年，改名为安琪儿的伊拿秀探访已成为导演的昂力克，他向昂力克推荐自己写的剧本，故事正是他俩的童年经历。阅后的昂力克深受感动，更让安琪儿演回自己，然而他总感到眼前的安琪儿有点古怪……