在草原上流传了多年的《黑骏马》的旋律中，离家十二年的白音宝力格重返草原，他要找到当年抚养自己的奶奶和青梅竹马的索米娅……

幼年丧母的白音宝力格被父亲送给善心的奶奶，收养他和一般年纪的奶奶亲孙女索米娅，自此开始了四季迁徙的牧民生活。

在白音宝力格成长为少年时，一匹小马驹偶然跑到了他们的蒙古包外，这匹被名为钢嗄哈啦——黑骏马的小马陪伴着白音宝力格成长为少年。

在外地工作的父亲来信要求白音宝力格去城里的学校上学，分别的前夕不忍孙子离去的奶奶做主让白音宝力格和索米娅订婚。

三年后学成乐器的白音宝力格归来却发现索尼娅已怀有别人的孩子，无可奈何的白音宝力格再度离开了草原......