井口清兵卫（真田广之）是海血藩主麾下一名职位低微的武士，妻子因长期营养不良，患上肺痨，不治病逝，留下两名稚女萱野和以登，清兵卫身兼母职，每天工作完毕后都立刻赶着回家照顾回家照顾[loldytt.com.cn.com]女儿，从不与其他武士往饮酒作乐，故被同僚们在其背后称为"黄昏清兵卫"，多少有点瞧不起他的意思。清兵卫重遇青梅竹马的好友饭沼伦之丞（吹越满），得悉他的妹妹朋江（宫泽理惠）刚与横蛮粗暴的丈夫甲田丰太郎（大杉涟）离开，搬回与伦之丞一起住。未几，朋江常往返清兵卫家，代他照顾两名女儿和清兵卫年事已老的母亲，烧饭洗衣。小女孩很快便对她产生了感情，但逐渐地也惹来不少蜚言蜚语。一天，清兵卫送朋江回家，途中碰见丰太郎。后者挑衅着要与他决斗。结果在决战那天，清兵卫以一柄木剑便击败了使利剑的丰太郎。这件事迅速被传遍全城。伦之丞建议清兵卫把朋江迎娶过去，清兵卫因社会地位卑微，加上妻子逝世时一直对他未能出人头地而耿耿于怀，自觉朋江下嫁给自己不会得到幸福，因而拒绝了伦之丞的好意。朋江自此也绝迹于清兵卫家。