公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。

不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。

小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但情义战胜私欲，二人来到刑场救下小夜子。

陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。

松本秀吉大肆屠村，抓住公主要挟陈九丁一。

为了救出公主和给村民报仇，陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。

不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点燃子母雷。

陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。

不料日本国宝和氏璧消失，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏准备的归国航船。

众人又将迎来一场血雨腥风......